AI: 新的"Table Stakes" 人工智能。 RTZ #473

…人工智能支出和零售业人工智能技术能力都在增加。

更大的图景，2024年9月8日星期日

当我们进入2024年秋季时，距离OpenAI在2022年11月‘ChatGPT时刻’的第二周年只有两个月，AI科技浪潮中的‘敲门砖’已经对顶级LLM AI玩家造成了巨大影响。与普遍看法相反，这不仅仅是每家公司数十亿美元的AI基础设施支出。越来越重要的是顶级LLM AI平台的顶级功能和能力的集合。这就是我本周日想要讨论的‘更大的图片’。

这个“底线投入”的资本支出点是由LinkedIn创始人和微软董事会成员Reid Hoffman在本周提出的，正如“OpenAI投资者霍夫曼表示，马斯克的新人工智能芯片群是‘底线投入’”所强调的那样。

埃隆·马斯克最近声称他的xAI初创公司在四个月内组装了10万块英伟达芯片的集群，这代表着风险投资家里德·霍夫曼在周四在《信息》人工智能峰会上所说的马斯克正在追求的人工智能种类的“最低限额”。

“我不认为他必然是领先者，”在Greylock合伙人和微软董事的Hoffman说。他表示，这样的集群使xAI能够赶上那些多年来一直在大力投资人工智能的人。”

里德当然是在指埃隆·马斯克自豪地宣布了组装的其中一组更大型AI超级计算机。

“周一，人工智能领域最重要的开发者们为埃隆·马斯克声称他在四个月内完成了一簇 10 万个 Nvidia H100 芯片而感到兴奋，这些芯片将用于训练他的初创公司 xAI 的下一代模型。”

如果属实，这个群集将成为全球最强大的图形处理单元集群，但其快速建设将违反关于构建这样系统需要多长时间的传统智慧。根据两位与我交谈的数据中心开发者，通常完成这样的群集可能需要一年的时间。

这样的成就对于马斯克来说非常符合品牌形象，他在实现几乎不可能的目标方面取得了很多成功。但马斯克也倾向于夸大其词，他关于被称为“巨人”的银河系的说法似乎是另一个这样的例子。

马斯克可能夸大了单个集群中实际运行的GPU数量。没有其他公司能够成功地连接10万个GPU，这是因为将芯片与彼此连接起来，使它们像一个单一的计算机一样运作的网络技术的限制。不过，一种网络解决方案可能正在路上：根据《信息》的人工智能数据中心数据库，一些超级计算芯片集群正在筹备中。

当然，高 ante 和“桌面赌注”的背景已经被 Meta 的马克·扎克伯格、微软的萨蒂亚·纳德拉、OpenAI 的山姆·阿尔特曼等顶级科技公司的首席执行官所强调过。再次，正如里德·霍夫曼澄清的那样，尽管我已经讨论了华尔街的怀疑：

分析师和投资者已经开始质疑微软和Meta平台等公司在人工智能上的支出。但霍夫曼表示，鉴于人工智能所带来的机遇，他认为这种支出并不过分。

“数百亿美元对于价值数万亿美元的科技公司来说实际上是非常便宜的，用于在下一个最重要的通用技术浪潮中成为软件的核心，”霍夫曼说。

我想强调的其他“基本要求”，它们是AI基础架构和数据中心方面的巨额资本支出之外的现实，是这些公司需要随着AI规模的增长而具备的日益增多的能力集。

这包括世界一流的AI语音和多模态功能，加强AI推理和代理路线图，朝着AGI（人工通用智能）发展，企业级记忆能力，当然所有这些都在最高的安全、隐私和信任保障下进行，随着AI的扩展。

在AI技术浪潮中，所有玩家的高斜坡执行条都得到了提高。我们从未见过在先前的技术浪潮中出现这种数量的“基本要求”增加，达到了这种程度。

它已经对最资金充裕的“Mag 7”以外的人工智能公司造成了影响，这一点在我们迄今所看到的“人工智能收购”数量不断上升的情况下得以证实。这一趋势可能会延续到2025年。正如彭博社在《人工智能初创公司难以跟上科技巨头的开支狂潮》中所强调的那样。

AI初创企业难以跟上科技巨头的大规模支出狂潮。

在人工智能行业中，富人和穷人之间的鸿沟越来越难以忽视。

"Adept，Character.AI，Aleph Alpha和其他筹集数亿资金（在科技界大多数标准中算是巨额）的高飞AI初创公司，现在正在努力在快速发展的行业中与资金更充裕的竞争对手竞争。一些公司正在被伪收购并看着他们的领导者被更大的科技公司挖走。"

与此同时，少数几家资金雄厚的公司正试图通过大力投资于计算能力、训练数据和人才来维持他们的主导地位，以开发下一代人工智能系统。这些公司包括Meta、Alphabet和Microsoft，还有一些初创公司如OpenAI、Anthropic和埃隆·马斯克的xAI，它们每家都已筹集了数十亿美元。

这意味着，所有顶级公司都必须能够“边嚼口香糖边走路”。即使新的重要LLM AI公司加入竞争。

他们都必须同时在多组人工智能能力上全球执行。串行执行越来越不是奢侈。

尤其是当竞争也在为不断增加的昂贵人工智能服务向数十亿主流用户提供分配权。就像OpenAI在与苹果合作中执行的那样。正如它执行自己的“苹果智能”人工智能战略一样。以及谷歌正在执行的AI Gemini和Gemini Live战略。

这可能会让一些参与者很快退出，因为人工智能赌注继续攀升到2025年。

那就是要记住的关于AI“桌面上的利益”前进的"更重要的图景"。敬请关注。

请注意：这里的讨论仅供参考，并且并非任何时候的投资建议。感谢您加入我们。

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